português
JBS aumenta captação no exterior para US$ 700 mi
27/01/2012 - Títulos de dívida
A empresa de alimentos JBS informou, em comunicado ao mercado, que a oferta de títulos de dívida (notas) a serem emitidos no exterior pela sua subsidiária norte-americana JBS USA e JBS USA Finance foi precificada com um cupom (juro nominal) de 8,25% e com taxa efetiva de retorno (yield) de 8,5%. O montante total das notas, de vencimento em oito anos, fechou em US$ 700 milhões, US$ 300 milhões acima da previsão inicial da companhia, de US$ 400 milhões.
Na nota, a JBS afirma que o aumento do valor das notas ocorreu por causa da forte demanda pelos papéis, que superou US$ 3,7 bilhões, em “um claro sinal de confiança de mercado”. O grupo JBS foi o primeiro do Brasil sem rating “grau de investimento” (“investment grade”) a conseguir captar no exterior nos últimos meses.
A empresa ainda esclarece que, com esta emissão, encerra o processo de rebalanceamento de sua dívida iniciado em maio do ano passado e reafirma que os recursos da emissão das notas serão utilizados para liquidação de débitos de mais curto prazo e que possuem custo financeiro mais elevado.
Fonte: Agência Estado adaptada pela Informa Economics FNP
Projetos que englobam aspectos sócio-econômicos, mercadológicos, técnicos e comerciais da atividade agropecuária.
Estudos de pesquisas de mercado, análises setoriais e competitivas.
Confira as últimas apresentações dos analistas da Informa Economics FNP sobre as diversas áreas e segmentos do agronegócio.
Anuários, boletins e relatórios em português e inglês.
